История начинается с того, что молодой американец Уильям, завершив своё европейское путешествие, оказывается в датской столице — Копенгагене, городе, где вырос его отец. Погружённый в размышления о семейном прошлом, он принимает решение отыскать деда, человека, чьего лица он никогда не видел, и вручить ему давно написанное письмо, ставшее последним связующим звеном между отцом и сыном.
Дания, наши дни. Двое мужчин, связанные кровью и общим грузом прошлого, живут на окраине Копенгагена, в мире, где надежда кажется роскошью. Ник, только что отбывший срок, пытается заглушить боль и одиночество в тяжелой работе и изнурительных тренировках. Его брат Рольф, давно погрязший в наркотической зависимости, балансирует на грани потери сына, шестилетнего Мартина, которого ему грозят...