Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.
Продолжение культового боевика 1987 года, снятое при участии Джеки Чана, который не только исполнил главную роль, но и выступил одним из режиссёров проекта. Действие разворачивается сразу после событий первой части: капитан Дракон Ма, заслуживший славу после разгрома опасной пиратской шайи Ло Сэм По, получает повышение и назначается начальником прибрежного округа.