В идеально отлаженном мире будущего человечество достигло гармонии через генетическое проектирование и химическое счастье. Общество разделено на пять каст — от интеллектуальных альф до примитивных эпсилонов, — каждый доволен своей ролью. Преступность, болезни и страдания устранены, а личные переживания подавлены универсальным успокоительным «сомой».
После трагической случайности, в результате которой полицейский Джон Трейс убивает безоружного торговца наркотиками, его карьера и свобода висят на волоске. Чтобы избежать тюрьмы, он соглашается на предложение замаскировать убийство как самооборону и вступить в тайный отряд «Отдельный отряд вооружённого отпора».
Ули Джексон — бывший вьетнамский ветеран, который после возвращения домой устроил себе тихую жизнь во Флориде: он разводит пчел, продает мед и живет по строгому личному кодексу, стараясь не связываться с посторонними проблемами. Его единственный сын Джейсон отбывает срок в тюрьме за участие в вооруженном ограблении, и Ули редко с ним общается, не желая вспоминать о прошлом сына и его ошибках.