С детства Рефухио носит в сердце образ красавицы-циркачки Анхелы, чья легкая отговорка о «большой любви впереди» стала для него жизненным ориентиром. Годы спустя, продолжая поиски, он оказывается в дождевом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан — ту самую, кажется, судьбоносную связь. Но счастью угрожает тень прошлого: бывший парень девушки, жестокий бандит Ральф, не намерен释放 свою...
Казалось бы, идиллический медовый месяц должен стать началом счастливой семейной жизни. Но для пары, вернувшейся из поездки, всё меняется после одной странной ночи. Жена неожиданно оказывается беременной, и эта новость, вместо радости, становится первым звеном в цепочке ужасающих событий. Её тело и разум начинают претерпевать пугающие, необъяснимые трансформации.
Фильм основан на невероятной, но подлинной истории Рона Вудруфа — обычного техасского электрика, чья жизнь рухнула в 1985 году с диагнозом СПИД и прогнозом врачей в тридцать дней жизни. В эпоху, когда эпидемия вызывала страх и непонимание, а официальная медицина была бессильна и бюрократична, Вудруф совершил тихий революционный акт.
История фильма разворачивается вокруг неожиданной встречи одинокой официантки Молли и Гаса, сотрудника ювелирного магазина, кажущегося ей идеальным спутником жизни. Но чем глубже девушка погружается в отношения, тем больше неясных моментов она находит в поведении парня: он постоянно рассеян, озабочен чем-то своим и не хочет делиться с ней важной тайной.