Действие разворачивается в конце 1990-х в Нью-Йорке, где бейсбол — не просто спорт, а целая философия. Главный герой Хэнк — символ разбитых мечтаний: promising бейсбольная карьера оборвалась из-за травмы, оставив его за стойкой бара и в тени бывшей славы. Его мир состоит из predictable рутины: работа, девушка Ивонн, звонки маме-фанатке и болельщичество за «Янки».
Продолжение хоррора «Улыбка» переносит зловещую историю в мир гламура и высокой музыки. Главная героиня — талантливая, но уязвимая поп-звезда Скай, которая после годового перерыва с нетерпением ждёт своего триумфального возвращения. В преддверии большого турне, плотного репетициями и светскими обязательствами, её начинают мучить невыносимые боли в спине и навязчивые, пугающие видения.