Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда система правоохранительных органов города полностью погрязла в системной коррупции: многие сотрудники полиции получают регулярные взятки от преступных группировок, закрывая глаза на торговлю наркотиками, рэкет и другие противоправные деяния.
Нью-Йорк конца 1970-х. Город, охваченный страхом из-за серии необъяснимых убийств в гей-сообществе. Офицер Стив Бернс, внешне похожий на жертв, добровольно соглашается на рискованную операцию под прикрытием. Его задача — проникнуть в закрытые бары и сауны, стать частью подпольной сцены, чтобы выйти на след убийцы.