Продолжение истории о Дине, которая с детства обладает редким и тяжёлым даром — видеть скрытую правду в глазах любого человека. Этот талант уже помог ей раскрыть трагедию с королевской семьёй, но теперь перед ней стоит новая, ещё более личная загадка. В её жизнь врывается таинственный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером.
Действие разворачивается в фэнтезийном варианте Средневековья, где магия не является чем-то из ряда вон выходящим, а в лесных чащах водится драконы. Главная героиня Дина унаследовала от матери редкий сверхъестественный дар: она может заглядывать в самую глубину души человека и заставить его испытать невыносимый стыд за все плохие поступки.
Действие фильма разворачивается в труднодоступной северной шведской деревне XIX века, где суровый климат и полная изоляция от внешнего мира только укрепляют устаревшие жестокие порядки. Местные жители живут по строгим религиозным догмам, которые безоговорочно оправдывают абсолютную власть хозяев земли над всеми, кто зависит от них экономически.