В небольшом американском городке Грин Таун, где все знают друг друга в лицо, появляется загадочный передвижной цирк под управлением мистера Дарка. Его аттракционы обещают исполнение самых сокровенных желаний. Для одинокого старика Чарльза Холлоуэя это шанс вернуть молодость, для завистливого мистера Койла — власть и богатство.
С Чарлтоном Хестоном в главной роли фильм разворачивается в суровых зимних Скалистых горах во время Великой депрессии, где одинокий траппер Альберт Джонсон пытается выжить вдали от цивилизации, не ввязываясь в конфликты с окружающими. Его размеренное существование рушится в один миг, когда он спасает полумертвого пса от жестокого хозяина, принадлежащего к местной банде браконьеров.