После несчастного случая на ферме, когда фермер Хоггетт получает травму, его жена Эсме вынуждена взять на себя все заботы. Финансовые трудности угрожают их дому, и единственный шанс — участие в городской ярмарке. Эсме решает взять с собой своего необычного поросёнка Бэйба, надеясь на его особые таланты.
Фильм Чарльза Йегера представляет собой тонкую игру чувств, разворачивающуюся в мире нью-йоркских интеллектуалов начала 80-х. Главный герой, состоятельный драматург Джейкоб, leading a comfortable but passionless life with his wife, встречает Сару — молодую, независимую и остроумную иллюстраторшу книг.