Лето 1973 года в Глазго. Забастовка мусорщиков парализовала город, и горы гниющих отходов стали частью ландшафта беднейших районов, смешиваясь с запахами канализации и отчаянием. В этой разрухе живет двенадцатилетний Джеймс — замкнутый мальчик, чья жизнь перевернулась в один миент: в драке он столкнул в кишащий канал своего лучшего друга Райана, и тот утонул.
