Действие фильма разворачивается в предрождественском Манчестере: город уже полностью убран в праздничные гирлянды, в воздухе витает запах выпечки и мандаринов, но у многих местных жителей есть незавершенные дела и неразрешенные griefы, которые не дают им насладиться приближающимся праздником. В это время в городе появляется человек, который совершенно не помнит, кто он, как попал сюда и зачем...
Сюжет ленты разворачивается вокруг двух молодых талантливых фокусников, которые в начале карьеры выступали дуэтом и были неразлучны, совмещая творческие амбиции и дружескую поддержку. Их совместные номера пользовались большой популярностью у зрителей, а каждый из них видел в партнере не просто коллегу, а единомышленника, с которым можно реализовать самые смелые идеи.