Этот фильм является продолжением трогательной истории о верном псе Бэйли, основанной на романе Брюса Камелона. Главный герой уже прожил с Итаном много счастливых лет: он обожает бекон, радуется каждому возвращению хозяина домой и всегда готов встать на защиту своей семьи, но старость неумолима, и ветеринары предупреждают, что пришло время прощаться.
Суровая северная провинция, где разворачивается история, становится не просто фоном, а отдельным героем ленты. 12-летний Уэйн живет в глуши с родителями, страдает от застенчивости и трудностей с речью, из-за чего его часто не понимают сверстники и даже родные. Однажды во время прогулки он находит раненого беглого преступника, который скрывается от правоохранительных органов после неудавшегося...