Фильм Пола Мазурски — тонкая и пронзительная социальная драма с элементами комедии и меланхоличной мелодрамы, рассказывающая историю неожиданного перелома в жизни обычного человека. Главный герой, Владимир Иванов, — музыкант московского циркового оркестра, человек мягкий, порядочный и глубоко привязанный к своей семье.
Действие фильма разворачивается в Латинской Америке в разгар военных диктатур, где политические репрессии и коррупция стали обыденностью. Главный герой — врач Эдуардо Пларр, уроженец Парагвая, который после многих лет работы в Буэнос-Айресе мечтает переехать в отдаленные провинции родной страны, чтобы быть ближе к отцу, который уже много лет томится в парагвайской тюрьме как политзаключенный.