Третья часть приквела франшизы о волшебном мире, действие которого разворачивается в 1930-е годы, накануне глобального конфликта между сторонниками темной магии и магическим сообществом. События развиваются сразу после разрыва магического обета, который не позволял Альбусу Дамблдору и Геллерту Грин-де-Вальду сражаться друг с другом напрямую, и темный волшебник уже начинает открыто вербовать...
Джеймс, молодой и разочарованный уличный музыкант, живёт на окраине Лондона, едва сводя концы с концами. Его отношение к Рождеству сформировано годами одиночества и неудач — праздник ассоциируется лишь с холодом и пустотой. Всё меняется в один frosty декабрьский день, когда на его пороге появляется незваный гость: энергичный и нахальный рыжий кот, который тут же заявляет свои права на жильё и еду.