В атмосфере давящей южноамериканской тюрьмы разворачивается история двух узников, чьи судьбы и мировоззрения кажутся несовместимыми. Один — Луис, робкий портной, осуждённый за «непристойное поведение», чей единственный способ выжить — погружение в мир кинофантазий. Другой — Артур, радикальный левак, попавший за решётку из-за своей политической деятельности, который всячески пытается сохранить...
Действие разворачивается в живописном, но контрастном приморском городке Ильеус на северо-востоке Бразилии в эпоху «каучукового бума». Здесь, среди запаха моря и специй, кипит жизнь, разделённая на мир богатых плантаторов и бедняков, прибывающих со всех концов страны в поисках судьбы. Габриэла — загадочная, красивая и абсолютно не знающая условностей девушка, пришедшая из ниоткуда без документов.