Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...
Сложные отношения между отцом и взрослым сыном, оба служат в полиции, но в личном плане они — непримиримые противники. Их разногласия зашли так далеко, что они практически прекратили общение, даже воображая друг друга умершим. Однако служебные обстоятельства не признают личных симпатий. Когда на их пути появляется серьёзное преступление, требующее нестандартного подхода и скоординированных...