Лусия работает танцовщицей в ночном клубе, и однажды решает нажиться на хозяевах, украв сумку с крупной партией наркотиков. Ей едва удается скрыться от охранников, но в погоне она получает ранение и, обессиленная, прибегает просить помощи к старшей сестре Росио — как раз в тот момент, когда та вместе с маленькой дочкой уже собиралась уезжать из города.
Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в эпоху политических потрясений, когда старые порядки рушатся, а на их месте ещё не укрепились новые правила. В этом неспокойном мире живёт Хайме Астарлоа, человек, чьё имя известно каждому, кто интересуется искусством фехтования: он не просто мастер клинка, а создатель собственной школы, признанный авторитет, к которому обращаются...