Действие разворачивается в мрачном, пропитанном смрадом промышленного города Дыра, где обычные люди постоянно становятся подопытными для магов из параллельного измерения, приходящих сюда практиковать в своих способностях. Главный герой — загадочный человек с головой крокодила, полностью лишённый воспоминаний о себе, которого местная жительница Никайдо подобрала на улице и дала прозвище Кайман.
