Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где американский военнопленный Ник по чистой случайности спасает от петли повешенного члена якудза Киёси. В благодарность за спасение глава клана помогает Нику выйти из тюрьмы и предлагает ему работу в своих структурах — гайдзин соглашается, не имея другого выбора, и быстро показывает себя с лучшей стороны при выполнении грязных заданий.
Закрытая школа «Судзуран» славится своей многовековой традицией: за всю историю заведения ни один ученик, даже самый дерзкий и сильный, не сумел забраться на самую верхнюю ступень иерархии, чтобы получить право управлять всеми остальными. Для многих это стало неоспоримым правилом, пока в стенах учебного заведения не появился новичок Гэндзи, который решил бросить вызов устоявшемуся порядку.