Режиссёрский дебют Джорджа К. Скорсезе (не путать с легендарным Мартином Скорсезе) представляет собой хладнокровный и изощрённый триллер, который медленно, но неумолимо затягивает в свою атмосферу тотального недоверия. Сюжет начинается с бытовой ситуации: молодая женщина, забронировавшая дом через сервис аренды, обнаруживает, что в нём уже поселился парень.
Действие разворачивается в одном из самых живописных городов Европы — Сан-Себастьяне, который каждый год становится мировой столицей кино. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, приезжает пара средних лет, надеясь на спокойный отдых и вдохновение. Однако магия места, сияние звёзд и особая атмосфера праздника запускают цепь событий, которые перевернут их привычную жизнь.