Действие разворачивается в тихом американском городке Миддлтаун, где местный фермер Клайд сталкивается с таинственной болезнью, выкашивающей его стадо. В попытке спасти оставшееся имущество он скрывает факты от властей, но его решение оборачивается кошмаром. Трупы погибших коров, выброшенные на свалку, привлекают стаю ворон, которые, питаясь заражённой плотью, мутируют и приобретают...
