Действие разворачивается в Южной Корее 1970-х годов, когда страна переживает стремительный экономический рост и одновременно борется с коррупцией на всех уровнях власти. В этих условиях главный герой строит свою карьеру по двум совершенно разным направлениям, не подозревая, что однажды эти две части его жизни столкнутся.
31 марта 1970 года. Японский лайнер, вылетевший из Токио по внутреннему маршруту, захвачен боевиками радикальной организации «Красная армия Японии». Их цель — добиться перелёта в столицу Северной Кореи Пхеньян. Японское правительство, оказавшись в тупике и не имея рычагов влияния, вынуждено искать нестандартное решение.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее начала 1960-х, в период активной политической борьбы и формирования новых государственных институтов. Главный герой — талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, который попадает в предвыборный штаб малоизвестного на тот момент кандидата в депутаты Национального собрания Ким Вон-бома, представляющего оппозиционную партию провинции Канвондо.
Сериал переносит зрителя в таинственную деревню, существующую на стыке миров. Это место, куда стекаются души пропавших без вести людей и тех, кто умер насильственной смертью, но не смог перейти в иное измерение. Судьбы нескольких персонажей — от отчаявшихся родственников до полицейских с тёмным прошлым — неожиданно пересекаются здесь, вынуждая их столкнуться с необъяснимым.
Сериал мастерски соединяет детективное напряжение с тонкой психологической мелодрамой. История начинается с неожиданной встречи: рекламный дизайнер Чхве Джин-ган, носящая эмоциональные шрамы прошлого, знакомится с пивоваром Кан Му-ёном — человеком с резким, почти абсурдным поведением, но такой же ранимостью. Между ними вспыхивает редкое понимание, чувство, что они нашли родственную душу.
Помнишь ли ты первую любовь, которая оставила след в сердце на всю жизнь? Для главного героя У-ёна такой человек — Сын-хи, девушка, с которой он познакомился ещё в старших классах. Их отношения только начинались, когда семейные обстоятельства заставили Сын-хи переехать в другой город, и молодые люди потеряли связь друг с другом.
Для командира полицейского взвода Чана Дык-чхона жизнь строится на порядке, дисциплине и крепкой семье. Он — уважаемый офицер, надежный муж и любящий отец, чей мир рушится в один миг, когда его маленькая дочь без вести исчезает. То, что начинается как стандартное расследование похищения, очень скоро превращается в кошмар, выходящий за пределы привычного понимания преступности.
Пу Ён-джу когда-то был одним из самых известных хирургов Южной Кореи, его даже называли «Руки Бога» за невероятную точность движений и большое количество успешных сложных операций. Но однажды он внезапно исчез из крупной клиники, и никто из коллег не знал, что с ним произошло и куда он ушел. Спустя время выяснилось, что Ён-джу устроился на работу учителем в небольшой провинциальный кампус...