Сэ-ха и Дон-гу — братья по духу, а не по крови. С детства они живут вместе в христианском приюте, где нашли друг друга после того, как семьи их отвергли. Сэ-ха, умный и циничный, передвигается только в инвалидном кресле, а Дон-гу, физически сильный, обладает детским восприятием мира и простотой. Их связь невероятно крепка, и когда старый пастор, глава их общего дома, уходит, приют оказывается...
Когда обычный вечер двух юных курсантов полицейской академии резко обрывается случайным похищением, они сталкиваются с леденящей дрейфующей реальностью, отличной от учебных классов. Параллельно с их личной драмой, вызванной бездействием системы, которая считает ихmere стажёрами, разворачивается напряжённое противостояние.
Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.