Действие картины разворачивается в 1935 году в английском поместье семьи Таллис, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Тринадцатилетняя Бриони — талантливая девочка, которая с детства мечтает стать писательницей и уже пишет собственные пьесы. Она живёт в мире собственных фантазий, не до конца понимая последствия своих поступков и сложности отношений между взрослыми.
Контекстом сюжета становится 1926 год, когда легендарный иллюзионист Гарри Гудини, годами отчаянно пытающийся установить контакт с духом погибшей матери, гастролирует по Британии с революционными для того времени шоу опасных трюков. Во время выступления в Эдинбурге он обращает внимание на молодую женщину по имени Мэгги, которая зарабатывает на жизнь показами медиумических способностей и...
В уединённом домике на окраине городка живёт Джонатан Туми — мастер резьбы по дереву, чья жизнь после утраты семьи стала холодной и безрадостной. Он почти перестал разговаривать, а его мастерская, когда-то полная света и тепла, теперь завалена неподвижными, неоконченными фигурами. В его мир врывается шумный и любопытный мальчик-сирота Уолтер, которого приютила соседка.