События разворачиваются в послевоенном Париже, где на сцене популярного варьете «Рай» выступает певица Жени Лямур с фривольными шансонами, а её муж Морис аккомпанирует ей на рояле. У пары есть близкая подруга Дора Монье, которая подрабатывает фотографией обнаженных девушек для состоятельного извращенца Бриньона — тот в обмен на снимки обещает знакомства в киноиндустрии.
Действие разворачивается в изолированной альпийской деревне накануне Рождества. Местный житель, отец Корнюсс, любит развлекать детей, примеряя бороду и красный халат Деда Мороза. Но однажды его тело находят на скале, и в деревне, отрезанной от мира снежными заносами, начинается необычное следствие. Режиссёр Кристиан-Жак создаёт странную и гипнотическую атмосферу, где народная сказка...