Вэнди Ву — типичная американская школьница старших классов, которая мечтает о простых радостях: звания королевы выпускного бала, симпатии популярного парня и беззаботной жизни после выпуска. Ее планы рушатся в одночасье, когда к ней обращается загадочный монах Чен, выполняющий тайное поручение древнего ордена буддистов.
1870-е годы. Япония стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев с его кодексом чести бусидо постепенно уступает место новой, западной Японии. В эту переломную эпоху в страну приезжает Нейтан Олгрен — американский капитан, отягощённый воспоминаниями о жестоких сражениях с индейцами и разочарованный собственной армией.