Школьник Хадзимэ Аоно, сын всемирно известного скрипача, с детства восхищался отцом и его искусством. Однако развод родителей и болезненные обстоятельства заставляют его в гневе поклясться навсегда отказаться от скрипки. Его жизнь кажется возвращённой на круги своя, пока случайный удар мячом не отправляет его в школьный лазарет.
Действие разворачивается в параллельном Лондоне, где опасные драконы, невидимые для обычных людей, являются причиной большинства смертей. Этот скрытый мир населяют ведьмы и волшебники, чья миссия — поддерживать хрупкий баланс между мирами. Центральные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в специальной организации под названием «Связующее крыло».
В мире, где огромный дракон является главным защитником и символом отдельного государства, должность его личного зубного — не просто шутка, а важнейшая военная служба. Зубы дракона это его главное оружие: кариес, трещина или даже небольшой нарост могут лишить его возможности дышать огнем и защищать страну от врагов, поэтому ответственность у стоматологов, обслуживающих дракона, колоссальная.