Фильм углубляется в мрачную психологию одного из самых известных американских серийных убийц, чьи действия шокировали общество в конце 1960-х. Сценарий, основанный на реальных событиях, начинается с жестокого убийства собственных бабушки и дедушки подростком Эдом Кемпером и его последующей госпитализации.
Америка эпохи сухого закона и джаза. Знаменитый частный детектив Клэйтон Дуглас получает необычное поручение — навестить Дэниела Глассмана, пожилого ветерана, чьи дни сочтены в стерильной палате частной клиники. Умирающий делится с сыщиком жутким признанием: в далёком 1862 году, на поле сражения, в него проникло нечто потустороннее, зловещее и древнее.
Группа студентов медицинского института, стремясь развеять скуку, затевает опасный эксперимент с экспериментальными веществами. Их внимание привлекает загадочный препарат под названием «Талдон», о существовании которого они узнают случайно. Не задумываясь о последствиях, молодые люди вводят себе этот наркотик, надеясь на необычный опыт. Однако «Талдон» оказывается не простым веществом.
Коннор Лейн, молодой человек из обеспеченной американской семьи, принимает радикальное решение — отказаться от ожидаемого карьерного пути и отправиться в самостоятельное путешествие по Центральной Америке. Его маршрут ведёт через непроходимые джунгли Дарьенского пробела, опасные районы Никарагуа, Колумбию, Панаму и Перу, к легендарным древним руинам Мачу-Пикчу и невероятному соляному озеру...