Испанское побережье, солнце и беззаботный отпуск — так начиналась поездка Уилла Шоу с семьёй на роскошной яхте. Но идиллия рушится в одно мгновение: палуба обагряется кровью, а члены семьи становятся заложниками хорошо организованной группы. В поисках родных Уилл, обычный молодой человек, неожиданно для себя оказывается в эпицентре государственной измены.
Вуди Аллен переносит зрителя в солнечную Барселону, где переплетаются судьбы двух молодых американок. Вики, традиционная и ищущая серьезных отношений, и её подруга Кристина, свободная в своих чувствах и желаниях, обе очарованы местным художником Антонио. Его неопределенность и притяжение к обеим создают напряженный треугольник.