После несправедливого увольнения из полиции по обвинению во взяточничестве Фрэнк Дули оказывается на улице. Его спасает старый приятель — бездарный и разгильдяйский адвокат, который тоже только что лишился работы. В отчаянии друзья нанимаются в ряды частного охранного агентства, мечтая о свежем старте.
Девятилетний Сэмюэл Лапп вместе с матерью возвращается из семейного визита в амишскую общину, когда на вокзале Филадельфии становится свидетелем жестокого убийства молодого человека. Ребёнок единственный, кто может описать лицо преступника — его образ навсегда запечатлелся в детской памяти, а жертва оказывалась тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками.