Действие аниме разворачивается в вымышленном королевстве, где магия соседствует с обыденной жизнью, а назревающая война между двумя державами постепенно подбирается к маленьким провинциальным городкам. 18-летняя Софи работает в шляпной лавке, ведёт тихую размеренную жизнь и не считает её особо интересной, пока злая ведьма Салливан не нападает на неё на оживлённой улице и не превращает в...
Это шедевр японской анимации, который стал первым аниме в истории, получившим премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм, а также удостоился «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм сочетает в себе уютную сказочность, глубокий подтекст и визуальную составляющую, которая не теряет актуальности спустя более чем два десятилетия после премьеры.