Фильм снят по одноименному роману Нэлла Ларсона, одного из ключевых авторов эпохи Гарлемского ренессанса, и стал режиссерским дебютом Ребекки Холл. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, когда расовые барьеры в американском обществе были особенно жесткими, а возможность «переходить» за представителей другой расы давала доступ к привилегиям, о которых многие могли только мечтать.
История центрируется на Чарли Вальдо — бывшем полицейском, который после скандала, разрушившего его репутацию и карьеру, решил отдалиться от всего мира и поселился в глухом лесу, живя уединенной и размеренной жизнью, полностью отгородившись от прежних дел и контактов с правоохранительными органами. Его спокойствие рушится, когда к нему обращается частный детектив, который расследует убийство...