Классический стоп-моушн мультфильм Генри Селика, созданный по мотивам книги Роальда Даля, — это трогательная и фантастическая история об одиноком сироте. Джеймс, живущий с жестокими тётями, случайно спасает жизнь паука и в награду получает таинственное зелье. После аварии с ним крошечный персик на дереве начинают стремительно расти, превращаясь в огромный фрукт, внутри которого скрывается...
После смерти жены и нескольких сроков за мошенничество Рэй Кэхилл выходит из тюрьмы с одной целью — раздобыть деньги, чтобы начать новую жизнь и, возможно, стать отцом для своего сына Тимми. Мальчика всё это время воспитывала тётя Китти, которая, устав от одинокой жизни, решает выйти замуж и привозит племянника к биологическому отцу.
Переезд матери с двумя сыновьями в тихий калифорнийский приморский городок, который на первый взгляд кажется идеальным местом для спокойной жизни, оборачивается чередой загадочных событий. Старший из братьев, Майкл, постепенно начинает меняться: у него появляются странные привычки, он всё чаще пропадает по ночам, а его мать не может понять, что с ним происходит.