Америка, 1960-е годы. В пустыне Невады живёт шестнадцатилетняя Пэт — смешанной расы девушка, выросшая в нищете с alcoholic матерью. Её жизнь — это ежедневная борьба с предрассудками и одиночеством, пока случайная находка не переворачивает всё с ног на голову: оказывается, её зовут Фауна Ходел, а женщина, которую она считала матерью, похитила её младенцем двадцать лет назад.
Сьерра Берджесс — обычная старшеклассница, которая много времени проводит за учебой, любит играть на саксофоне, и не слишком стремится соответствовать стандартам популярности, которые диктуют одноклассники. Ее внешность, привычки и увлечения не вписываются в рамки, которые считаются «нормальными» в ее школе, поэтому она не входит в число самых заметных учеников и часто остается на периферии...
После двадцати лет супружеской жизни Кэрол теряет мужа и оказывается в тихой пустоте своего дома, где единственным собеседником остаётся верный пёс. Однако случайная встреча с новым соседом, пожилым писателем Биллом, заставляет её выйти из режима траура и впервые за десятилетия заговорить о чём-то большем, чем бытовые trivia.