Фредди Хефлин всю жизнь обожал полицию, но из-за частичной глухоты так и не смог вступить в служебу. Его мечта сбылась отчасти: он стал шерифом в спокойном пригороде Гаррисон, штат Нью-Джерси, где живут в основном нью-йоркские полицейские. Они его герои, его семья. Но идиллия рушится, когда из Нью-Йорка в городок прибывает следователь внутренней безопасности Мо Тилден.
Фрэнк — мелкий мошенник, который годами перебивается мелкими аферами и мечтает наконец выбиться в люди, оставив позади жизнь на краю общества. Когда он случайно находит на блошином рынке старую картину в потрепанной раме, он решает, что это дешевая подделка, которую можно легко продать и на вырученные деньги организовать себе и подружке долгожданный отдых на фешенебельном курорте, где среди...