После временного ухода из активной службы агент Малкольм Тёрнер сталкивается с жестоким убийством своего бывшего коллеги. Расследование приводит его к влиятельному бизнесмену Тому Фулеру, подозреваемому в создании опасного вируса для террористов. Единственный способ добраться до правды — вернуться к своей самому успешной и неожиданной легенде.
Нью-Йорк 1932 года. Сухой закон превратил город в полигон для организованной преступности, а обычных граждан — в тайных любителей крепких напитков. В этом мире сталкиваются судьбы двух абсолютно разных, но одинаково неудачливых героев: мелкого воришки Рэя, который витает в облаках, и безнадежно застенчивого банковского клерка Клода, не способного сказать девушке «да».