Группа студентов медицинского института, стремясь развеять скуку, затевает опасный эксперимент с экспериментальными веществами. Их внимание привлекает загадочный препарат под названием «Талдон», о существовании которого они узнают случайно. Не задумываясь о последствиях, молодые люди вводят себе этот наркотик, надеясь на необычный опыт. Однако «Талдон» оказывается не простым веществом.
Джереми Вулфкотт после смерти матери попадает под опеку деда, с которым не виделся почти всю жизнь, и переезжает в маленький провинциальный городок в Небраске. Местные подростки сразу выделяют новичка среди себе подобных: полное отсутствие волос, мертвенно-бледная кожа, необычный взгляд заставляют их дать ему обидное прозвище, и большинство сверстников боятся общаться с ним.