Главная героиня фильма — милая кондитерша, которая живет тихой размеренной жизнью и мечтает развивать свою маленькую пекарню. Она даже не догадывается, что на неё наложено древнее заклятье: каждую ночь в её тело вселяется демон, который заставляет её творить всяческие шалости и хулиганить, а утром она не помнит ничего из произошедшего.
Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда контроль над водными ресурсами стал основой власти для небольшой группы влиятельных людей, безнаказанно грабящих население и подрывающих устои государства. Наследный принц Ли Сун, выросший в стенах дворца вдали от реальных проблем простых людей, сталкивается с жестокой правой, когда узнает, что миллионы жителей страны лишены...