Действие картины разворачивается в 2015 году, когда детектив Ма Сок-то только перевёлся в инчхонский следственный отдел и работает с совершенно незнакомой командой — до конца он ещё не освоился на новом месте и не знает всех особенностей работы в этом регионе. В это же время в городе появляется новый синтетический наркотик, который быстро распространяется в увеселительных заведениях, вызывает...
Действие разворачивается в 2029 году, когда пять лет назад взрыв ракеты на старте похоронил первую южнокорейскую попытку отправить экспедицию на Луну. Новая миссия, за которой следят миллионы, уже выведена на окололунную орбиту, но внезапный всплеск солнечной активности приводит к цепной аварии: утечка топлива, взрыв отсека, гибель двух из трех членов экипажа.
Ин-нам, бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб, уже девять лет зарабатывает на жизнь как наёмный убийца. После того как он выполняет последнее крупное задание — ликвидацию главы влиятельного клана якудза — он наконец собирается закрыть все дела и навсегда уехать жить в Панаму, оставив за спиной годы опасной работы.