Действие разворачивается в Перу на фоне реальных событий, связанных с деятельностью террористической группировки «Сендеро Луминосо». Опытный полицейский офицер Аугустин Рехас, увлечённый работой и скрывающий свою личность даже от жены, возглавляет тайную операцию по поиску загадочного Эзекила — харизматичного и неуловимого идеолога восстания.
Ноябрь 1995 года. Анхела, амбициозная студентка факультета киноведения, готовит диплом на тему «Аудиовизуальное насилие». Для исследования она просит научного руководителя, профессора Фигероа, и сокурсника Чему предоставить запрещённые к показу фильмы с жестокими сценами. Профессор, смущённый, достаёт из архива одну кассет из раздела «Порнография».