Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Дэвид Кроненберг в своей пронзительной драме обращается к малоизвестной широкой публике истории становления психоанализа на рубеже XIX и XX веков, когда два гениальных ученых, стоявших у истоков нового направления в психологии, сталкиваются не только с научными разногласиями, но и с личными противоречиями, переплетающимися с работами и частной жизнью каждого из них.