Действие фильма разворачивается в 1944 году в горных районах северной Испании, где отряды повстанцев сражаются с войсками режима Франко, а обычные жители вынуждены скрываться от репрессий. 10-летняя мечтательная Офелия переезжает вместе с беременной матерью в военный лагерь, где служит её новый муж — капитан Видаль, высокомерный и беспощадный офицер, которому поручено любой ценой ликвидировать...
Режиссер Хулио Медем, известный своей любовью к жанровым экспериментам, в 1995 году представил зрителям необычную историю, где реальность испанской провинции переплетается с мистическими мотивами и вечными философскими вопросами. Главный герой Анхель считает себя существом, находящимся на стыке миров: он воспринимает себя получеловеком, полуангелом, наполовину живым, наполовину мертвым, и уже...