Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
1927 год. Глубокой осенью, когда за окном поезда мелькают бескрайние просторы России, на борту Транссибирского экспресса разворачивается тихая, но невероятно ожесточённая война. В одном из вагонов под строжайшей охраной перевозится чемодан с документами, чье содержание определит геополитическое будущее двух держав — СССР и Китая.
Канун революции 1917 года. На отдалённых рубежах империи, в хабаровской тайге у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках уничтожают охрану и уводят сорок пудов золота. Для петербургского промышленника Булыгина это не просто кража — это полный крах, потеря всех сбережений и репутации. Его единственный шанс вернуться на ноги — лично отыскать пропажу.