Максим, бывший сотрудник Московского СОБРа, живет с невылечимой раной — гибелью дочери, которая превратила его в человека на грани срыва. После очередного инцидента на службе начальство отправляет его в принудительный отпуск, надеясь на отдых и исцеление. Старый друг предлагает убежище на солнечном сочинском побережье, где горный воздух и море должны помочь вернуть контроль над жизнью.
Декабрь 1941 года, разгар битвы за Москву. Летчик Николай Комлев получает приказ уничтожить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице, и успешно выполняет его, но в ответном бою его штурмовик Ил-2 попадает под огонь вражеских истребителей. Чудом избежав гибели в воздухе, Комлев сажает поврежденный самолет на глухую лесную поляну, считая что самое страшное уже позади.