Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от фашистской оккупации, но на её территории до сих пор действуют остатки диверсионных групп противника. Регулярно в эфир выходят передачи от неизвестных лазутчиков, которые передают вермахту точные данные о дислокации советских войск, планах наступательных операций и слабых местах в обороне — информация ставит под угрозу успех всего...
Двадцать лет назад лидер группы «Дядя Алик» был кумиром миллионов, а теперь его имя почти забыто. Бывшая рок-звезда Алик кое-как сводит концы с концами, выступая на разогреве на свадьбах и в захудалом клубе «Старый трамвай». Его мир переворачивается, когда появляется старый знакомый Миша с предложением о гастролях в США.