Действие разворачивается на фоне драматических событий конца 1930-х — начала 1940-х годов. Советская десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр встречаются в 1939-м, когда подписан пакт о ненападении, и между ними вспыхивает искреннее чувство. Но внезапный отъезд Александра и начало войны разлучают влюблённых, оставляя лишь память и невысказанные вопросы.
Действие сериала разворачивается в Одессе в первые годы после Октябрьской революции, когда город погрузился в хаос, а на его улицах разыгрывались постоянные схватки за власть между разными вооруженными группировками и остатками старой администрации. Основная линия проекта строится вокруг истории Михаила Винокура, известного всем одесситам под прозвищем Мишка Япончик, человека, который сумел...