После долгой работы на Волге отряд спасателей под руководством Гиреева получает новое место службы — живописное и опасное побережье Черного моря. Сочи, с его бесконечными возможностями для туристов, становится для МЧС полем деятельности, где не бывает скучно. Реки, горные тропы, пещеры, водные маршруты и воздушные шары — каждый день приносит новые испытания.
Дом престарелых «Шишки» — место, где каждый день сливается в однообразную серую массу: старики шутят опасными шутками с салфетками, заведующая вынуждена сама красить стены, а благотворители «везут» гроб вместо лекарств. Казалось бы, вsuch-то месте можно только ждать своего часа. Но все меняется с появлением Балагара — жизнерадостного и хитроумного друга одного из постояльцев.
В маленьком северном городке, затерянном у моря, живёт автослесарь Николай Сергеев. Его скромный мир рушится, когда жадный и беззаконный мэр Шелевят решает отобрать дом и землю, чтобы построить на этом месте церковь. После двух поражений в суде, который, как и вся местная власть, подконтролен мэру, Николай в отчаянии обращается за помощью к Дмитрию, бывшему сослуживцу, ставшему успешным...