В маленьком северном городке, затерянном у моря, живёт автослесарь Николай Сергеев. Его скромный мир рушится, когда жадный и беззаконный мэр Шелевят решает отобрать дом и землю, чтобы построить на этом месте церковь. После двух поражений в суде, который, как и вся местная власть, подконтролен мэру, Николай в отчаянии обращается за помощью к Дмитрию, бывшему сослуживцу, ставшему успешным...
1939 год. Москва. Юная Люба живёт с тётей, работающей в редакции газеты, и мечтает продолжить её путь. Но внезапная ссылка родственницы в Сибирь из-за досадной опечатки переворачивает всё — девушка поступает в сельскохозяйственный техникум. Лето 1941-го она проводит в деревне у родных, где её и застаёт война.