Действие фильма разворачивается на фоне событий Второй мировой войны. Стив Роджерс — молодой парень из Бруклина, который мечтает служить в армии США, но из-за слабого здоровья и низкого роста его не берут в ряды вооруженных сил. Все меняется, когда он соглашается участвовать в секретном военном проекте «Возрождение», цель которого — создать идеального суперсолдата для борьбы с нацистами.
В мире, где души людей воплощаются в животных-компаньонов (деймонов), юная Лира Белаква живёт в колледже Оксфорда под опекой учёных. Когда её лучший друг Роджер исчезает, а дядя-исследователь Lord Азриэль попадает в загадочную опасность, Лира решает действовать. Её путь лежит через заснеженные просторы Арктики, туда, где, по легенде, разворачивается древний конфликт между светлыми силами и...