Майк Хауэлл ведёт размеренную жизнь в маленьком городке, работая кассиром и мечтая о простом счастье с девушкой Фиби. Его главный страх — полёты, из-за которого откладывается поездка на Гавайи. Однако эта так называемая паническая атака скрывает куда более страшную правду: Майк — ключевой элемент секретной программы ЦРУ «Мудрец», где его превратили в бесшумного убийцу.
Режиссёр Джефф Николс («Мудрая рыба», «Любовь»), известный своими глубокими, атмосферными драмами, создаёт напряжённый и камерный триллер, где фантастика служит фоном для истории о родительской любви и социальной тревоге. Фильм начинается как детективная загадка: Рой (Майкл Шеннон) внезапно понимает, что его восьмилетний сын Алтон (Джейкоб Трамбле) обладает пугающими и неподконтрольными...
История фильма разворачивается вокруг неожиданной встречи одинокой официантки Молли и Гаса, сотрудника ювелирного магазина, кажущегося ей идеальным спутником жизни. Но чем глубже девушка погружается в отношения, тем больше неясных моментов она находит в поведении парня: он постоянно рассеян, озабочен чем-то своим и не хочет делиться с ней важной тайной.
Режиссерский дебют Диабло Корда, известного зрителям по работе над сценариями к фильмам «Буря» и «Королева пустыни», получился неожиданным сочетанием легкого юмора и глубоких размышлений о вере, морали и поиске себя. В главной роли — Джулианна Хаф, которая до этого была известна в первую очередь как звезда молодежных комедий и сериалов, и ее персонаж получился невероятно живым и противоречивым.